Muñoz Tamayo & Asociados | Abogados

Estructuración de opciones,
de operaciones de derivados financieros
y de operaciones de tesorería

UBS 2006	La firma actúo como asesor jurídico colombiano de UBS en relación con los aspectos legales colombianos de la oferta de acciones hecha por Bancolombia en New York Stock Exchange. Monto de la transacción US$314.4 millones.
Cargill Inversiones Limitada (Filial de Cargill Financial Services Inc.) 1997 - 2003	La firma asesoró a Cargill Inversiones Ltda. y a su sucursal en Cayman Islands en la estructuración de operaciones de derivados financieros y, más específicamente, en (i) operaciones de Opciones (Call y Put) sobre títulos de renta fija y divisas, (ii) Forward sobre títulos de renta fija, divisas, tasa de mercado peso/dólar y tasa de interés y (iii) operaciones Swap sobre tasa de interés y divisas y de Credit Default Swaps.
Cargill Inversiones Limitada (Filial de Cargill Financial Services Inc.) 1997 - 2003	La firma asesoró a Cargill Inversiones Ltda. y a su sucursal en Cayman Islands en la estructuración de operaciones de tesorería y, más específicamente, en (i) operaciones Repo, (ii) operaciones Sell-Buy-Back y Buy-Sell-Back, (iii) Operaciones de Transferencia Temporal de Valores, (iv) Créditos de Tesorería y (v) operaciones de Risk Participation Agreements.
Hewlett Packard Company - Hewlett Packard Colombia S. A. - Agilent Technologies 1998-1999 2001-2003	La firma ha prestado asesoría jurídica a Hewlett Packard Company y a Hewlett Packard Colombia en la estructuración e implementación en Colombia de los diferentes programas de incentivos para los trabajadores y, en particular, para la adquisición u opción de adquisición de acciones y de opciones convertibles en acciones de casa matriz por parte del personal empleado en Colombia.
Nimes Development, Inc. 2002	La firma actuó como asesor jurídico de la sociedad Nimes Development, Inc. en la estructuración de una opción otorgada por la firma Gasoriente S. A. ESP para la compra de una paquete accionario de la sociedad Transgas de Occidente S. A.
Lloreda S. A. 2001	La firma asesoró a Lloreda S. A. en la implementación de un acuerdo de accionistas, en el cual se estructuró una opción de compra (Call Option) a favor de la sociedad Proinve Ltda. otorgada por la Corporación Financiera del Valle para adquirir acciones de Lloreda S. A.
Teknecon Energy Risk Advisors LLC 2000	Muñoz Tamayo & Asociados asesoró a Teknecon Energy Risk Advisors LLC en los aspectos legales relacionados con el desarrollo de un proyecto que tenía como propósito estructurar el nuevo mercado colombiano de energía eléctrica, para lo cual el Gobierno Nacional (Ministerio de Minas y Energía y CREG), con recursos del Banco Mundial, contrató a la firma Teknecon Energy Risk Advisors LLC para que escindiera el Centro Nacional de Despacho de ISA y estructurara, dentro del marco de la actual Bolsa de Energía, la Bolsa de Futuros y Opciones de Energía Eléctrica. Una de las tareas incluidas en la asesoría fue el diseño y la estructuración del contrato tipo de opción de compra de energía que tendría la Bolsa de Energía.
Publicaciones Semana 2000	Muñoz Tamayo & Asociados asesoró a Publicaciones Semana en la instrumentación legal de unos derechos correlativos de opción de compra de acciones de la sociedad Grupo de Publicaciones Latinoamericanas - GPL a favor de algunos de sus accionistas y beneficiarios reales.
Hewlett Packard Colombia S. A. 2000	La firma prestó sus servicios profesionales a la sociedad Hewlett Packard Colombia S. A., para la celebración con la sociedad Expressline Corporation Ltda., de un contrato de opción de compra sobre un porcentaje de las acciones de la sociedad Expressnet S. A.
Lucent Technologies de Colombia S. A. 1999-2000	La firma asesoró a la sociedad Lucent Technologies de Colombia S. A. durante el proceso instaurado por la sociedad Technology Corporation de Colombia S. A. y Comware S. A. derivado de la existencia de una opción de compra respecto del cincuenta por ciento (50%) de las acciones poseídas por Technology Corporation de Colombia S. A. de las emitidas por Lucent Technologies Business Communications Systems Colombia S. A.
Marsh & McLennan 1998	Muñoz Tamayo & Asociados asesoró a Marsh & McLennan en la adquisición del control de Compañías De Lima y del del grupo de sociedades vinculadas de corretaje de seguros. La operación incluyó la estructuración de una serie de opciones de compra (Call Options) a favor de Marsh & McLennan y cargo de los accionistas vendedores.
Rica Rondo 1997-1998	La firma asesoró a la sociedad Rica Rondo en la estructuración de las opciones de compra de acciones que se otorgaron a algunos de sus directivos.
J.P. Morgan - Crédito Aval 1997	La firma asistió a Morgan Guaranty Trust Company of New York en la estructuración legal y contractual para el otorgamiento de un crédito por valor de US$100’000.000.oo para la financiación de la adquisición de Ahorramas Corporación de Ahorro y Vivienda por parte de una compañía perteneciente a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. La operación incluyó la estructuración de unos contratos de opción (Call Options) a favor de JP Morgan y cargo de unos patrimonios autónomos y de algunos de los accionistas del Grupo Aval.
Jostens Inc. 1997	La firma actuó como asesor jurídico en la implementación de un contrato de Joint Venture entre Jostens Inc., C.V. Jostens Global Trading y Jostens Canada, de una parte, y Compañía Nacional de Chocolates, Industrias Alimenticias Noel S. A., Almacenes Éxito S. A., Corporación Financiera Nacional y Suramericana S. A., Compañía Suramericana de Construcciones S. A., Fundación Banco Industrial Colombiano, Distrihogar S. A. y Promotora de Proyectos S.A., de otra parte, para la constitución en Colombia de la sociedad Reconocimientos S. A. En el Joint Venture Agreement que se celebró entre las partes, se estructuraron a favor de cada grupo de accionistas, sendas opciones de compra (call options) para la compra de la totalidad de las acciones en circulación de Reconocimientos, de presentarse alguno de los eventos previstos para el ejercicio de dichas opciones.
Constructora Norberto Odebrecht 1996	Muñoz Tamayo & Asociados asesoró al Consorcio liderado por la Constructora Norberto Odebrecht en la elaboración y estructuración legal del contrato de opción de venta (Put Option) entre el Consorcio Odebrecht/ABB/GMD/Kvaener e Isagen S. A. ESP respecto los derechos fiduciarios que el Consorcio llegara a tener en el Fideicomiso Miel I.
Donaldson, Lufkin & Jenrette Merchant Banking 1995	La firma prestó sus servicios de asesoría legal a este banco de inversión en el análisis y evaluación de un paquete accionario de una sociedad colombiana del sector real y en la estructuración de una opción de venta (Put Option) para la readquisición de las acciones por parte de los vendedores.
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